Жители благодатного края наделены бессмертием. Дети перестают стареть и навсегда остаются в облике подростков. Смелые обитатели долины славятся миролюбием, но старожилы запрещают молодым людям выбираться в мир простолюдинов. Мудрецы знают, что редкий дар их рода станет лакомой добычей для землян. Однажды опасения старейшин сбываются. Безудержная армия врывается в крепость и порабощает славных жителей. Город превращается в пепелище, и только редким счастливчикам удается сбежать от будущего плена. Красавица Лейла становится главным трофеем налетчиков. Девушку выдают замуж за представителя королевской династии, чтобы навсегда поработить ее народ.

Макия чудом избегает ловушек и скрывается от яростных преследователей в лесу. Одинокая скиталица теряет счастливое окружение, расстается с друзьями. Бессмертная бедняжка несет крест соплеменников в земном мире, ведь отныне ее уделом является одиночество. Любые земные привязанности растворятся в тумане дней, ведь смертные соседи и знакомые покинут мир, а вечно молодая странница — нет. Однажды одиночка находит младенца, который становится ее миром, смыслом прожитых дней. Воспитанник остается отрадой несчастной отшельницы, желающей стать достойно приемной матерью. Но духовная связь между названым сыном и бессмертной девушкой оказывается сильнее, чем они ожидали.