Оскар странствует с шапито по окрестностям, но циркач желает творить истинное волшебство. Поклонницам не удается прельстить одиночку беседами о браке или степенном существовании. Непоседа ищет панацею от скуки, выводит формулу великой магии, чтобы творить чудеса вместо заученных трюков. Налетевший из ниоткуда ураган подхватывает мечтателя, и вскоре «Оз: Великий и Ужасный» оказывается участником беспрецедентной битвы волшебниц. Дивная страна является настоящей сказкой, по сравнению с Канзасом. Красота местности воодушевляет гостя, хотя фокусник не догадывается об уготованной роли вершителя истории царства.

Ведьма Запада первой встречает путника, сулит незабываемую прогулку по королевству. Влюбленность, неведомая ранее самовлюбленному деятелю, поражает сердце стрелой. Только сполна насладиться мгновениями наедине с прекрасной чаровницей не удается. Назревает кровопролитное сражение, где местные предводительницы намерены утвердиться во власти. Эванора мечтает сразить соперниц происками черной магии. Искусительница надеется завоевать внимание чужеземца, ведь ему уготована знаковая роль в противостоянии ведьм. Изучая законы диковинных земель, посланник учится познавать собственные стремления.